保険代理店の業務に特化した、顧客管理システム hokan®のログインページです。hokan®をご利用中の方はこちらからログインが可能です。

各種CTIサービスと連携し、hokanにて電話の受発信を実施することができます。 Biztel連携

hokanで定められたCSVファイルを活用し、共同GW非連携の契約データやExcelや別ツールで管理していた契約データをhokanに取り込むことが可能です。 ①取り込みフォーマットのダウンロード. 契約インポート画面よりCSVフォーマットをダウンロードします。

hokanに登録されている契約情報から様々な条件でリストを抽出することが可能です。抽出したリストはエクスポート（csv形式）、アクティビティ・チケットの追加などを行うことができます。 エクスポートしたデータは、成績集計などにご活用いただけます。

hokan®CRMに登録された電話番号宛にSMSを送信することができます。SMSの送信は、顧客一覧、契約一覧、チケット一覧画面から実施することができます。

hokanへのログイン方法や個人設定の方法を知ることができます。

このガイドではhokanを初めて利用する方向けにhokanの特徴や基本操作をご紹介しています。 管理者設定 管理者権限の方が設定できる設定内容や方法を知ることができます。

hokan活用ガイド. お客様へ電話をかける; お客様へメールをする; お客様の自宅へ訪問する; お客様を知る

hokan活用ガイド 外部からの顧客データの取込 顧客データの外部システム連携 重複管理・名寄せ・統合 送付状・宛先管理 申込管理 申込の詳細確認 申込の管理 契約管理 契約の検索・確認 契約の詳細確認 ...

hokanアプリ_ver2 【共通】一覧画面でデータをエクスポートする 各メニュー 一覧画面で選択したデータをCSVファイルにエクスポートすることが出来ます。